本次募投项目本钱性收入规模较大，达产后估计新增年折旧摊销金额较大，而产能和市场发卖开辟是逐渐推进过程。若是短期内公司不克不及消化项目产能，实现估计的效益规模，则新增的折旧摊销将添加公司的全体运营成本，对公司的经停业绩发生必然影响，从而导致存正在利润下滑的风险。

　　刊行人比来三年不存正在严沉损害投资者权益或者社会公共好处的严沉违法行为，不存正在《注册办理法子》第十一条第（六）项所述的景象。

　　公司自成立以来一曲自从立异的研发策略，已申请多项发现专利、适用新型专利等学问产权来本身好处。除专利外，公司颠末持续的摸索和堆集，构成了多项具有本身特色的焦点配方。这些学问产权对公司运营起到了主要感化。但考虑到学问产权的特殊性，第三方公司学问产权的环境仍然有可能发生，而侵权消息较难及时获得，且成本较高，可能对公司一般营业运营形成晦气影响。同时，疑惑除公司员工因为对学问产权的理解呈现误差等要素发生非专利手艺第三方学问产权的可能。若上述事项发生，会对公司的一般营业运营发生晦气影响。

　　运营范畴：感光新材料的研究、开辟；印刷线板用及相关财产用抗蚀感光油墨、感光阻焊油墨及光固化涂料的开辟、出产；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业，但国度限制企业运营或进出口的商品和手艺除外；道通俗货色运输。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）一般项目：新材料手艺研发；新材料手艺推广办事；涂料发卖（不含化学品）；合成材料发卖；电子公用材料研发；电子公用材料发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　本次刊行前，李有明持有公司 36。61%的股份，为公司控股股东及现实节制人。本次刊行完成后，李有明先生持有公司股份的比例变为 35。21%，其余股东持股较为分离，李有明先生仍是公司的控股股东及现实节制人。因而，本次刊行不会导致刊行人节制权发生变化。

　　同时，本次刊行不会导致上市公司股东持股比例低于 25%，故本次刊行不会导致公司股权分布不具备上市前提。

　　1、关于第九条“比来一期末不存正在金额较大的财政性投资”的理解取合用 刊行人比来一期末不存正在持有金额较大的财政性投资（包罗类金融营业）景象，本次刊行的初次董事会决议日前六个月起至募集申明署日，不存正在其他已实施或拟实施的财政性投资环境。

　　按每10股派发觉金盈利1。5元（含税），送红股0股（含 税），以本钱公积金向全体股东每10股转增6股，共计转？。

　　跟着国内高端消费电子、汽车等行业逐渐实现进口替代，公司出产的新型功能涂层材料等产物送来成长机缘，但行业内的合作也日趋激烈。公司的合作敌手包罗国际出名的分析性化工集团和国内上市化工企业。上述企业具有较长的成长汗青，手艺储蓄深挚，资金实力强，产物类型浩繁，具有较强的品牌劣势和市场所作力。如若公司不克不及操纵已具备的手艺、产物劣势和市场劣势，积极进行手艺和产物立异，鼎力开辟市场，巩固和提拔行业地位，则正在激烈的市场所作中可能面对盈利程度下降的风险。

　　综上，本次刊行合适《注册办理法子》第十六条、第十八条、第二十一条、第二十八条的关于简略单纯法式的相关。

　　演讲期末，公司应收账款余额较大。跟着公司将来发卖规模的进一步增加，正在信用政策不发生改变的环境下，将来公司应收账款余额可能会进一步添加。若是将来次要客户信用环境发生恶化导致应收账款无法收回，将构成坏账丧失，从而对公司盈利程度发生晦气影响。

　　按照《中华人平易近国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人平易近国证券法》（下称“《证券法》”）《证券刊行上市保荐营业办理法子》（下称“《保荐办理法子》”）《上市公司证券刊行注册办理法子》（下称“《注册办理法子》”）《深圳证券买卖所上市公司证券刊行上市审核法则》（下称“《上市审核法则》”）《刊行证券的公司消息披露内容取格局原则第 27号——刊行保荐书和刊行保荐工做演讲》（以下简称“《原则第 27号》”）《保荐人尽职查询拜访工做原则》等相关法令、行规和中国证券监视办理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券买卖所的相关，保荐人及其保荐代表人诚笃取信、勤奋尽责，严酷按照营业法则、行业执业规范和原则出具本刊行保荐书，并所出具文件的实正在性、精确性和完整性。

　　按照 2023年年度股东大会的授权，刊行人于 2025年 3月 27日及 2025年 5月 16日别离召开了第五届董事会第九次会议和第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票竞价成果的议案》《关于公司取特定对象签订附前提生效的股份认购和谈的议案》等取本次刊行相关的议案，确认了本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的竞价成果等相关刊行事项。

　　公司所处行业为电子化学操行业，行业终端使用范畴广漠，需求分离化程度高，没有显著的行业周期性，次要遭到国度及全球宏不雅经济走势的影响。若是将来全球经济阑珊，国度宏不雅政策有所调整，下逛使用范畴市场成长呈现畅缓，或者宏不雅经济形势、政策导向等发生变化，电子化学品的市场需求可能将有所削减，公司的盈利空间亦会被压缩。因而，宏不雅经济波动将会对公司的出产运营和盈利发生晦气影响。

　　截至本刊行保荐书出具日，公司控股股东、现实节制报酬李有明取曾燕云佳耦。李有明、曾燕云佳耦合计持有公司股份 73，504，862股，占公司股份总数的36。68%。此中李有明先生间接持有公司 36。61%股份，为公司控股股东、现实节制人。

　　、江苏宏泰董 理。曾任番禺环 事。现任广州 财政数据及财 财政报表经 “业字[20 度财政报表 为“致同审字 ”的尺度无保 经审计。 债表次要数。

　　公司所需原材料次要为树脂、单体、光激发剂、溶剂、各类帮剂等化工类产物。演讲期内，公司间接材料成本占从停业务成本的比例较大。公司次要原材料价钱遭到市场供求关系及国际原油价钱波动的影响，周期性涨跌幅较大。若是上逛原材料价钱大幅上涨，而公司未能及时无效应对，则公司将面对较大的成本上升压力，进而对公司业绩形成负面影响。

　　本次以简略单纯法式向特定对象刊行的股票，自本次股票上市之日起 6个月内不得让渡。本次刊行竣事后，因为公司分派股票股利、本钱公积金转增股本等缘由添加的公司股份，亦应恪守上述限售期放置。限售期届满后，刊行对象减持本次刊行认购的股票须恪守中国证监会、深交所等监管部分的相关。

　　； 流动欠债； 收账款账面余额； 余额； 发生的现金流量净 或削减）额／期末 标未年化。 会《公开辟行 的计较及披露 开辟行证券 》（中国证券 收益如下。

　　长。2017年 11 ，中专学历， 材料无限公司 任公司董事。 合股）审计， 审计演讲；公司 伙）审计，并 同审字（2025） 季度报表由公 单元：万元。

　　（七）对刊行人供给的专业办事和出具的专业看法符律、行规、中国证监会的和行业规范。

　　化学品的研发勾当，涉及化学、电化学、化 诸多学科，专业性强，手艺难度大，对企业 电子化学品市场的快速成长，电子化学品的 参取者需要持续不竭的手艺立异和研发投入 品升级换代。若是行业手艺标的目的、手艺特点 及时升级，或者研发标的目的呈现误判，则将导致 手产物替代的晦气场合排场。 毛利率波动的风险 产物毛利率遭到下逛需求、产物售价、产物 宏不雅等多种要素影响，若相关要素发生 ，从而影响公司盈利能力。 营风险 公司比来一年及一期业绩下滑的风险 2024年度实现停业收入 51，823。15万元，实 。92万元。公司 2024年度吃亏缘由次要为？。

　　曾元松先生，中德证券投资银行部司理，保荐代表人，曾担任或参取的项目包罗：新麦机械创业板 IPO项目、Weidian Corporation初次公开辟行存托凭证并正在创业板上市项目、广信材料（300537）向特定对象刊行股份项目等。

　　综上所述，刊行人本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票合适《公司法》《证券法》《注册办理法子》《审核法则》《适意图见第 18号》《第 7号》《第 8号》《承销细则》等相关法令律例、规范性文件的，合适以简略单纯法式向特定对象刊行股票的本色前提；本次刊行上市合适刊行前提、上市前提和消息披露要求，合适合用简略单纯法式的相关要求。

　　显示及半导体光刻胶取配套试剂子项目对应产物为新营业、新产物。目前国内显示光刻胶市场次要由外资占领，高端半导体光刻胶亦次要依赖于进口，国产化率较低，若是项目无法成功研发或投产，或因建成投产后市场发生较大晦气变化、公司新产物的前期认证和市场开辟进展不畅等要素影响，又或者产物通过客户验证后仍无法取得脚量订单，将对公司募投项目标实施及新产物的开辟发生必然的晦气影响。出于对资金环境和市场环境变化的考虑，为避免上述景象对本次募投项目发生负面影响，公司正在本次募投项目中，全数利用自有资金投入显示及半导体光刻胶出产车间和公用设备，本次募集资金到位后，公司也不会将其用于置换或领取显示及半导体光刻胶出产车间和公用设备。

　　2025年 3月 27日，公司第五届董事会第九次会议审议通过关于公司《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票竞价成果的议案》《关于公司取特定对象签订附前提生效的股份认购和谈的议案》等取本次刊行相关的议案。

　　本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的订价基准日为公司本次刊行股票的刊行期首日（即 2025年 3月 20日）。按照投资者申购报价环境，并严酷按照认购邀请书确定刊行价钱、刊行对象及获配股份数量的法式和法则，确定本次刊行价钱为 18。13元/股，不低于订价基准日前 20个买卖日公司 A股股票均价的 80%（订价基准日前 20个买卖日 A股股票买卖均价=订价基准日前 20个买卖日 A股股票买卖总额/订价基准日前 20个买卖日 A股股票买卖总量）。

　　刊行人已成立募集资金专项存储轨制，按照该轨制，募集资金到位后将存放于董事会决议的专项账户中。刊行人及其控股股东未设立集团财政公司。

　　刊行人及全体董事、监事、高级办理人员已就编制募集仿单等申报文件确认并不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，内容实正在、精确、完整。

　　2024年 1月 23日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票方案的议案》《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票摊薄即期报答及采纳填补办法和相关从体许诺的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权打点本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票相关事宜的议案》《关于择期召开股东大会的议案》等取本次刊行相关的议案。

　　刊行人本次刊行的股票均为人平易近币通俗股，每股的刊行前提和价钱均不异，所有认购对象均以不异价钱认购，合适《公司法》第一百四十。

　　2、本次刊行不存正在《审核法则》第三十五条不得合用简略单纯法式的景象 刊行人本次刊行不存正在《审核法则》第三十五条不得合用简略单纯法式的景象。

　　本次刊行的股票每股面值人平易近币 1。00元，刊行价钱不低于刊行期首日前二十个买卖日公司股票均价的百分之八十，刊行价钱跨越票面金额，合适《公司法》第一百四十八条之。

　　（5）保荐人应沉点就募投项目实施的预备环境，能否存正在严沉不确定性或严沉风险，刊行人能否具备实施募投项目标能力进行细致核查并颁发看法。保荐人应督促刊行人以平实、精练、可理解的言语对募投项目进行描述，不得通过强调描述、讲故事、编概念等形式投资者。对于科创板上市公司，保荐人该当就本次募集资金投向能否属于科技立异范畴出具专项核查看法。

　　（4）刊行人控股股东、现实节制人及刊行人董事、监事、高级办理人员已正在向特定对象刊行证券募集仿单中就本次刊行上市合适刊行前提、上市前提和消息披露要求以及合用简略单纯法式要求做出许诺。

　　（4）保荐人应就刊行人比来一年一期类金融营业的内容、模式、规模等根基环境及相关风险、债权偿付能力及运营合规性进行核查并颁发明白看法，律师应就刊行人比来一年一期类金融营业的运营合规性进行核查并颁发明白看法。

　　（一）保荐人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方持有刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境。

　　（1）除人平易近银行、银保监会、证监会核准处置金融营业的持牌机构为金融机构外，其他处置金融勾当的机构均为类金融机构。类金融营业包罗但不限于：融资租赁、融资、贸易保理、典当及小额贷款等营业。

　　（2）刊行人披露的效益目标为内部收益率或投资收受接管期的，应明白内部收益率或投资收受接管期的测算过程以及所利用的收益数据，并申明募投项目实施后对公司运营的估计影响。

　　刊行人于 2024年 1月 23日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票方案的议案》等议案，并于 2024年 4月 26日召开第五届董事会第三次会议及 2025年 1月 17日召开第五届董事会第八次会议审议修订了本次刊行相关议案；认为公司具备申请本次刊行股票的资历和前提，并对本次刊行股票的品种和面值、刊行体例及刊行时间、刊行对象及认购体例、订价基准日、订价体例及刊行价钱、刊行数量、限售期、募集资金数额及用处、上市地址等事项做出决议。

　　2000年，李有明先生取其妹于广州配合出资设立番禺广信，处置 PCB公用油墨的研发、出产和发卖。2006年，李有明先生于无锡设立公司前身广信油墨。2006年至 2011年历任广信油墨、广信科技施行董事兼司理。现任广州广臻。

　　（六）本次刊行合适《第 8号》关于“两合适”“四严沉”的相关 1、本次刊行满脚《第 8号》关于合适国度财产政策和板块定位（募集资金次要投向从业）的！

　　本次刊行的认购对象已做出许诺：“不存正在刊行人和从承销商的控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员及其节制或者严沉影响的联系关系方通过间接或间接体例参取本次刊行竞价的景象；不存正在刊行人及其控股股东或现实节制人世接或通过其好处相关方、保荐人（从承销商）向我方及我方最终认购方（最终权益具有人或受益人）供给财政赞帮、弥补、许诺收益或其他和谈放置的景象；不存正在刊行人及其控股股东、现实节制人、次要股东向我方及我方最终认购方（最终权益具有人或受益人）做出保底保收益或变相保底保收益许诺，且未间接或通过好处相关标的目的我方供给财政赞帮或者弥补。”。

　　按每10股派发觉金盈利1。05元（含税），共计派发觉金股 利20，267，896。32元（含税），送红股0股（含税）。2017 年度不进行本钱公积转增股本。

　　注：1、流动比率＝期末流 2、速动比率＝（期末流动 3、资产欠债率=期末总欠债 4、应收账款周转率＝停业 5、存货周转率=停业成本／ 6、每股运营勾当发生的现 7、每股净现金流量＝现金 8、2025年 1-3月应收账款 公司按照中国证 第 9号——净资产 监视办理委员会通知布告 1号——非经常性损 号）要求计较的净资！

　　3、本次刊行合适《审核法则》第三十六条关于合用简略单纯法式的景象 （1）按照 2023年年度股东大会的授权，刊行人于 2025年 3月 27日及 2025年 5月 16日别离召开第五届董事会第九次会议和第五届董事会第十二次会议，审议确认了本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的竞价成果等相关刊行事项。刊行人及保荐人提交申请文件的时间正在刊行人 2023年年度股东大会授权的董事会通过本次刊行上市事项后的二十个工做日内。

　　（4）保荐人应连系现有营业或同业业上市公司营业开展环境，对效益预测的计较体例、计较根本进行核查，并就效益预测的隆重性、合颁发看法。效益预测根本或运营发生变化的，保荐人应督促公司正在刊行前更新披露本次募投项目标估计效益。

　　公司做为被告的未决诉讼事项中，有 1告状讼的涉诉金额跨越 1，000万元，系股权让渡胶葛。正在该案件中，广州威崎从动化设备无限公司做为被告从意公司退还股权让渡意向金。2024年 12月，本案一审讯决公司败诉，需要向被告退回诚意金 1，000万元及资金占用利钱。一审讯决后，公司曾经依法提起二审法式。

　　2024年 5月 24日，公司 2023年年度股东大会审议同意授权董事会打点以简略单纯法式向特定对象刊行股票的事宜等取本次刊行相关的议案。

　　7、本次刊行不存正在《注册办理法子》第六十六条性的景象 刊行人及其控股股东、现实节制人未向刊行对象做出保底保收益或者变相保底保收益许诺，亦未间接或者通过好处相关标的目的刊行对象供给财政赞帮或者其他弥补。

　　刊行人本次募集资金利用合适国度财产政策和相关、地盘办理等法令、行规。本次募集资金投资的项目不存正在为持有买卖性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财政性投资的环境，不存正在间接或间接投资于以买卖有价证券为次要营业的公司的环境。本次募集资金投资项目实施后，不会取控股股东、现实节制人及其节制的其他企业新增形成严沉晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖，不会严沉影响公司出产运营的性；刊行人属于创业板上市公司，不合用《注册办理法子》第十二条第四项的。

　　（1）本次刊行合用简略单纯法式，由刊行人和从承销商正在召开董事会前向刊行对象供给认购邀请书，以竞价体例确定刊行价钱和刊行对象。按照投资者申购报价环境，并严酷按照认购邀请书确定刊行价钱、刊行对象及获配股份数量的法式和法则，确定本次刊行价钱为 18。13元/股，确定本次刊行的对象为湖南轻盐创业投资办理无限公司-轻盐智选 36号私募证券投资基金、财通基金办理无限公司（代表旗下办理组合）、衍恒投资办理无限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金、金泰私募基金办理无限公司-金泰吉利一号私募证券投资基金、诺德基金办理无限公司（代表旗下办理组合）、中国国际金融股份无限公司（代“中国国际金融股份无限公司-中金如璋 17号单一资产办理打算”“中国国际金融股份无限公司-中金函福宸成私享 2号单一资产办理打算”）、董卫国、东海基金办理无限义务公司（代表旗下办理组合）、李秋菊、南昌赣金信私募股权投资基金（无限合股）、青岛鹿秀投资办理无限公司-鹿秀长颈鹿 6号私募证券投资基金、青岛鹿秀投资办理无限公司-鹿秀驯鹿 70号私募证券投资基金、张凌木。

　　（三）本次刊行合适《审核法则》的以简略单纯法式向特定对象刊行股票前提 1、本次刊行合适《审核法则》第十七条的。

　　。2011年 9月 ，中国国籍， 电子无限公司 臻办理部司理 目标 职国际会计师 3]1888号”的 致同会计师事 2024）第 440A0 看法审计演讲？。

　　本保荐人对刊行人能否合适证券刊行上市前提及其他相关进行了判断、对刊行人存正在的次要问题和风险进行了提醒、对刊行人成长前景进行了评价、对刊行人本次向特定对象刊行股票履行了内部审核法式并出具了内核看法。

　　刊行人 2023年年度股东大会已审议通过了前述本次刊行的相关议案，并授权董事会全权打点取本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票相关的全数事宜，授权刻日至 2024年度股东大会召开之日止。按照股东大会的授权，董事会决定向特定对象刊行融资总额人平易近币不跨越 1。435亿元且不跨越比来一岁暮净资产 20%的股票。

　　通过刊行人已取得的注册地税务部分、生态局、应急办理局等相关从管部分出具的证明及公示消息，同时按照报道环境、国度企业信用消息公示系统、企查查等公开网坐查询确认，公司本次刊行不涉及严沉事项、严沉无先例环境、严沉舆情、严沉违法线索的景象。

　　正在涂料范畴，公司涂料营业目前的出产所处的浏阳经开区并非专业化工园区，本次募投项目规划的涂料产能可做为公司涂料营业产能的无效衔接和保障，系公司为顺应环保政策变化进行的防止性应对办法。跟着本次募投项目涂料产能投产并逐年，公司公用涂料及配套材料将来存正在产能消化不脚的风险。

　　2、刊行人本次募集资金利用合适《注册办理法子》第十二条的 刊行人本次募集资金投资项目为年产 5万吨电子感光材料及配套材料项目。

　　刊行人上次募集资金来历为 2023年 11月完成的向特定对象刊行股票，募集资金扣除中介费用后已全数投资于年产 5万吨电子感光材料及配套材料项目。按照致同会计师事务所（特殊通俗合股）于 2024年 1月 23日出具的“致同专字（2024）第 440A000209号”《江苏广信感光新材料股份无限公司上次募集资金利用环境鉴证演讲》，不存正在《注册办理法子》第十一条第（一）项所述的景象。

　　公司考虑到部门客户端信用风险突显，基于隆重性准绳计提 应收账款坏账丧失 1，344。31万元！

　　／期末总股本； 股本； 券的公司消息披露编报法则 （2010年修订）》（中国证券 公司消息披露注释性通知布告第 督办理委员会通知布告[2023]65。

　　本次刊行合用简略单纯法式，不合用再融资间隔期的。刊行人未实施严沉资产沉组，刊行人现实节制人未发生变化。本次刊行募集资金未用于弥补流动资金。

　　年产 5万吨电子感光材料及配套材料项目通过新建厂房、引进国表里先辈的从动化出产设备和高端手艺人才，将江西广臻感光材料无限公司（刊行人全资子公司，本次募投项目标实施从体）打形成为公司正在华南的次要出产，做为公司立脚华南、辐射华中华东等周边市场的主要结构。该项目完全达产后可实现年产 1。6万吨 PCB光刻胶、1。5万吨公用涂料、1。2万吨焦点原材料之一的便宜树脂、2，000吨光刻胶（显示及半导体光刻胶）及 5，000吨配套材料的出产能力，一方面临原有产能进行优化升级，提拔公司 PCB光刻胶、公用涂料等焦点产物的出产能力，完美公司营业，实现产能切近市场结构，为公司面向华南区域市场的产物供货不变性供给保障，有益于提高公司市场拥有率；另一方面拓展光伏新材料和新型涂料等公司近两年开辟并已实现发卖产物，为公司建立新的营业增加点，持续深耕财产链和感光新材料相关使用范畴的结构。

　　李有明先生，1969年 10月出生，中国国籍，无境外永世，研究生学历。李有明先生具备丰硕的 PCB公用油墨研发、出产和发卖经验。1991年至 1992年正在番禺全球电子化学材料厂处置研发、出产工做，1993年至 1994年调任番禺全球电子化学材料厂营业司理，担任 PCB公用油墨的发卖工做。1995年至 2000年正在番禺康泰电子试剂材料无限公司担任总司理，担任该公司的运营办理工做。

　　为了连结公司正在手艺上的合作地位，公司需不竭加大研发投入，正在满脚市场需求的根本上对现有产物进行优化并当令推出新产物，扩张产物使用范畴，确保公司产物的行业领先程度。因为 PCB光刻胶、光伏胶、显示光刻胶、半导体光刻胶、消费电子涂料、乘用汽车涂料、产物研发过程的不确定性较大，公司面对投入大量研发费用但未能达到研发方针的风险。此外，若是公司不克不及及时持续研发出顺应市场变化的新产物或者新研发的产物未能获得市场承认，也将导致公司市场所作力下降和市场份额丢失，进而对公司业绩形成晦气影响。

　　2025年一季度，公司实现停业收入 10，673。26万元，同比下降 8。58%；归属于母公司股东的净利润 976。33万元，同比下降 34。63%。公司比来一期净利润下降的次要缘由是光伏胶产物收入下降所致。受下逛光伏 BC电池发卖节拍、BC电池厂商要求降本降价并引入二供竞价等要素影响，公司光伏胶的发卖收入及毛利率下降，从而对公司比来一期的盈利构成负面影响。若公司光伏龙头客户的 BC电池产物不克不及按其披露的产能规划如期达产，公司的光伏胶发卖收入也将存正在因客户需求削减而下降的风险，从而对公司的停业收入及净利润发生晦气影响。

　　投资银行项目施行过程中，营业办理取质量节制部当令参取项目标进展过程，以便对项目进行事中的办理和质量节制，进一步和提高项目质量。

　　中德证券已按照法令、行规和中国证监会的以及深交所的相关营业法则，对刊行人进行了尽职查询拜访、审慎核查，同意保举广信材料本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票，并据此出具本刊行保荐书。

　　（本刊行保荐书如无出格申明，相关用语具有取《江苏广信感光新材料股份无限公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票募集仿单》中不异的寄义。）。

　　行董事兼总经 至今任公司总 曾燕云密斯 有明先生之配 计，金信油墨董 五）刊行人从 公司 2022年 出具了演讲号 023年度、2024 具了演讲号分 440A015926 编制并披露， 1、归并资产。

　　虽然公司出产的各类光刻胶产物正在原材料、出产过程等方面存正在必然的通用性，公司可以或许恰当调整产物布局，正在面板光刻胶、集成电光刻胶无法大规模市场推广的环境下将募投项目出产产物的沉心向光伏胶等范畴倾斜，但仍然无法消弭面板光刻胶、集成电光刻胶产物面对的研发风险、市场化风险等风险。

　　2025年 5月 16日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票预案（四次修订稿）的议案》《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票方案论证阐发演讲（四次修订稿）的议案》《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票募集资金利用可行性阐发演讲（四次修订稿）的议案》等取本次刊行相关的议案。

　　2025年 1月 17日，公司第五届董事会第八次会议审议通过关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票方案论证阐发演讲（二次修订稿）的议案》《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票募集资金利用可行性阐发演讲（二次修订稿）的议案》等取本次刊行相关的议案。

　　刊行人于 2024年 5月 24日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简略单纯法式向特定对象刊行股票的议案》，授权公司董事会全权打点取本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票相关的全数事宜。

　　刊行人及其控股股东、现实节制人、次要股东不存正在向刊行对象做出保底保收益或者变相保底保收益许诺的景象，也不存正在间接或者通过好处相关标的目的刊行对象供给财政赞帮或者其他弥补的景象，合适《承销办理法子》第三十八条的。

　　截至 2025年 3月 31日，公司未经审计的商誉账面原值为 67，068。80万元，已计提商誉减值预备 64，891。85万元，商誉账面价值为 2，176。94万元。公司收购江苏宏泰发生的商誉价值较大，其将来业绩方针可否实现受市场情况变化、主要客户订单大幅削减、中美商业摩擦等诸多晦气要素的影响，存正在必然的不确定性。

　　至今任公司董 境外永世居留 术员，江南电 2011年 9月至 务所（特殊普 准无保留看法 所（特殊通俗 16578号”“ 公司 2025年！

　　何济舟先生，中德证券投资银行部副总裁，保荐代表人，曾担任或参取的项目包罗：新麦机械创业板 IPO项目、杰美特（300868）创业板 IPO项目、广信材料（300537）向特定对象刊行股份项目、中国中期（000996）沉组中国国际期货项目、中建集团收购环能科技（300425）项目等。

　　（五）所指定的保荐代表人及保荐人的相关人员已勤奋尽责，对刊行人申请文件和消息披露材料进行了尽职查询拜访、审慎核查。

　　正在光刻胶范畴，若是下逛 PCB制制等相关行业市场增加未及预期，或公司正在激烈的市场所作中市场开辟受阻，则公司有可能面对新增 PCB油墨及便宜树脂产能消化的风险。

　　（二）刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方持有保荐人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境。

　　光伏新材料产物属于光刻胶大类，年产 9，000吨外层油墨项目可用于出产光伏新材料。光伏新材料取公司当前既有营业、既有产物、既有手艺堆集等有着较强的联系，是对公司现有产物系列和研发手艺的承继取衍生，是公司对电子化学品财产链的主要结构。公司光伏新材料产物自 2023年起已实现量产发卖，2023年度及 2024年度已别离实现发卖收入 5，365。46万元和 4，948。47万元。光伏新材料产物客户方面，公司曾经开辟堆集了隆基绿能、爱旭股份等光伏电池出名客户。

　　（四）保荐人的控股股东、现实节制人、主要联系关系方取刊行人控股股东、现实节制人、主要联系关系方彼此供给或者融资等环境。

　　中德证券指定谢婷婷为本次刊行的项目协办人。谢婷婷现任中德证券副总裁，曾担任或参取的项目包罗：天域生态股份无限公司向特定对象刊行 A股股票项目、格林美股份无限公司非公开辟行股票项目、2011年滨城投资开辟无限公司公司债券项目等。

　　本次募投项目内部收益率（税后）为 18。20%，但正在项目实施过程中，若是呈现募投项目产物发卖现实环境不及预期、公司资金周转不到位而导致无法脚量出产、项目无法成功研发或投产、产物通过客户验证后仍无法取得脚量订单、宏不雅政策和市场发生晦气变更，公司新产物的前期认证和市场开辟进展不畅、行业合作加剧、新手艺的财产化历程不及预期等不成预见要素，或正在项目扶植过程中可能存正在不成控事项影响项目扶植进度，可能会影响募投项目标收益率程度，进而对募投项目标预期效益形成晦气影响。

　　本保荐人营业办理取质量节制部、合规法令部分对按照内部核查会议看法点窜的项目申请文件进行了审核节制，同不测报申请文件。

　　将来业绩的波动仍会对商誉减值测试的成果发生影响，若商誉继续发生减值将对公司经停业绩发生晦气影响。

　　资产／期末流动欠债 产-期末存货）／期 期末总资产； 入／期初期末平均应 初期末平均存货账 流量净额＝运营勾当 现金等价物净添加（ 转率及存货周转率 监视办理委员 益率和每股收 2010]2号）、《 （2023年修订 收益率和每股。

　　（2）上市公司及其控股股东、现实节制人、现任董事、监事、高级办理人员比来三年遭到中国证监会行政惩罚、比来一年遭到中国证监会行政监管办法或者证券买卖所规律处分。

　　本次刊行的认购金额合计为 14，350。00万元，不跨越人平易近币三亿元且不跨越比来一岁暮净资产百分之二十（刊行人 2023岁暮和 2024岁暮的归属于母公司股东的所有者权益别离为 77，592。58万元和 75，232。04万元，其 20%别离为 15，518。52万元和 15，046。41万元）。

　　3、本次刊行合适《注册办理法子》第十六条、第十八条、第二十一条、第二十八条关于合用简略单纯法式的？。

　　（5）保荐人已正在刊行保荐书、上市保荐书中，就本次刊行上市合适刊行前提、上市前提和消息披露要求以及合用简略单纯法式要求颁发明白必定的核查看法。

　　本次募集资金投资项目为年产 5万吨电子感光材料及配套材料项目，办事于实体经济，合适国度财产政策，次要投向从停业务；本次募集资金不涉及收购企业股权；本次募集资金不涉及跨境收购；刊行人取保荐人已正在本次刊行文件中充实披露募集资金投资项目标预备和进展环境、实施募投项目标能力储蓄环境、估计实施时间、全体进度打算、延期环境以及募投项目标实施妨碍或风险等，本次募投项目实施不存正在严沉不确定性；刊行人召开董事会审议本次再融资时，已投入的资金未列入募集资金投资形成；本次刊行募投项目实施具有需要性及可行性，刊行人具备实施募投项目标能力，募投项目相关描述披露精确，不存正在“强调描述、讲故事、编概念”等不实环境。

　　刊行人及其控股股东、现实节制人比来三年不存正在严沉损害上市公司好处、投资者权益、社会公共好处的严沉违法行为，合适《适意图见第 18号》第二项。

　　（3）刊行人该当充实披露募集资金投资项目标预备和进展环境、实施募投项目标能力储蓄环境、估计实施时间、全体进度打算以及募投项目标实施妨碍或风险等。准绳上，募投项目实施不该存正在严沉不确定性。

　　本保荐人的项目审核流程次要由以下几个环节节点构成：买卖录入取冲突消弭、立项委员会审核、客户采取、质量节制、内核法式。买卖录入取冲突消弭因为投资银行营业部的买卖录入团队担任，立项委员会由各营业部分和内部节制部分的专业人员形成，客户采取审核由合规法令部分担任，质量节制次要由营业办理取质量节制部担任，内核委员会由资深营业人员、内部节制部分人员（营业办理取质量节制部、合规法令部分和风险办理部分等部分人员）以及按照项目环境礼聘的外部委员构成。营业办理取质量节制部担任立项委员会的组织工做，合规法令部分担任内核委员会的组织工做。所有投资银行保荐项目必需正在履行完毕上述所有审核流程，并经合规法令部分审核通事后方可向中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）或深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）报送材料。

　　2024年 4月 26日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票摊薄即期报答及采纳填补办法和相关从体许诺（修订稿）的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权打点本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票相关事宜的议案》。

　　刊行人不存正在处置类金融营业的景象，本次刊行的初次董事会决议日前六个月至本次刊行前不存正在新投入和拟投入类金融营业的景象；刊行人不存正在将募集资金间接或变相用于类金融营业的景象；刊行人及其子公司不存正在处置取从停业务相关的类金融营业的景象；刊行人比来一年一期不存正在处置类金融营业的景象。

　　（1）上市公司募集资金该当专户存储，不得存放于集团财政公司。募集资金应办事于实体经济，合适国度财产政策，次要投向从停业务。对于科创板上市公司，应次要投向科技立异范畴。

　　、纳米材料、半导体、电 研发能力有着很是高的要 术升级也连结着较快的速 能连结其产物的手艺领先 现升级换代，但公司焦点 司产物市场所作力不脚 构、原材料成本、市场竞 利变更，可能导致公司毛 归属于母公司股东的净利。

　　本保荐人立项委员会以及相关内控部分对所有投资银行项目进行买卖录入取冲突消弭、客户采取、立项审查等法式，通过事前评估项目标全体质量，从而达到节制项目风险的目标。

　　电子化学品具备研发及测试繁琐、使用场景及需求复杂等特点，产物进入客户的供应链凡是需要客户从研发阶段起头共同测试采样，同时客户一旦选定某一供应商，则往往连结较强的客户粘性，不会等闲变动供应商。因而，客户凡是会对新产物、新供应商连结较长的认证周期。

　　近年来公司通过内生成长、并购沉组、现金收购等体例优化了资产和营业布局，公司营业板块也由原有的单一的 PCB光刻胶营业，成长为光刻胶营业板块和涂料营业板块。此中，光刻胶板块包含 PCB光刻胶、光伏胶、显示及半导体光刻胶等各类光刻胶产物，涂料板块包罗消费电子涂料、汽车涂料、功能膜材涂料及金属包拆涂料等各类公用涂料。公司旗下子公司数量和收入规模的增加，以及产物线的丰硕，对公司办理整合能力提出更高要求。若是公司办理能力无法婚配现有营业规模和产物线丰硕程度，则可能呈现办理紊乱、无法构成协同效应、企业资本华侈等晦气场合排场。

　　本次刊行募集资金的投资项目为年产 5万吨电子感光材料及配套材料项目，涉及估计效益。公司已披露“年产 5万吨电子感光材料及配套材料项目”效益预测的假设前提、计较根本以及计较过程，详见募集仿单“第三节 董事会关于本次募集资金利用的可行性阐发”之“二、本次募集资金投资项目标具体环境”之“（五）项目经济效益”。

　　刊行人从停业务及本次刊行募集资金投资项目均不涉及《国务院关于化解产能严沉过剩矛盾的指点看法》（国发[2013]41号）、《关于做好 2020年沉点范畴化解过剩产能工做的通知》（发改运转〔2020〕901号）等文件列示的产能过剩行业，亦不属于《财产布局调整指点目次（2024年本）》中类、裁减类财产，也不属于掉队产能；属于国度统计局《工业计谋性新兴财产分类(2023)》中的计谋新兴财产之“新材料财产”（代码：3）项下的“先辈石化化工新材料”（代码：3。3）中的“新型功能涂层材料制制”（代码：3。3。7）。公司本次募投项目合适国度财产政策要求，已取得相关存案、批复和环评手续。

　　按照 2023年年度股东大会的授权，刊行人于 2025年 3月 27日及 2025年 5月 16日别离召开第五届董事会第九次会议和第五届董事会第十二次会议，审议通过了公司本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的具体刊行方案等相关议案。

　　刊行人于第五届董事会第二次会议、第三次会议、第八次会议，审议通过了公司本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的相关议案及修订。

　　（2）刊行人已取确定的刊行对象签定附前提生效的股份认购合同，并正在认购合同中商定，和谈自觉行人加盖公章、刊行人代表人签字和刊行对象代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，正在本次刊行经深圳证券买卖所审核通过及中国证监会同意注册后，该合同即生效。

　　综上，公司本次刊行募集资金投向均为公司现有产物的扩产，募投项目中新产物子项目不会利用本次募集资金，本次募集资金不涉及投向新营业、新产物的景象。因而，公司本次刊行满脚《第 8号》关于合适国度财产政策和板块定位（募集资金次要投向从业）的。

　　致同会计师事务所（特殊通俗合股）对刊行人比来一年财政会计演讲出具了“致同审字（2024）第 440A016578号”《审计演讲》，演讲看法类型为“无保留看法”。刊行人不存正在比来一年财政报表的编制和披露正在严沉方面不合适企业会计原则或者相关消息披露法则的的景象；不存正在比来一年财政会计演讲被出具否认看法或者无法暗示看法的审计演讲的景象；不存正在比来一年财政会计演讲被出具保留看法的审计演讲，且保留看法所涉及事项对上市公司的严沉晦气影响尚未消弭的景象，不存正在《注册办理法子》第十一条第（二）项所述的景象。

　　（2）刊行人应披露募集资金未间接或变相用于类金融营业的环境。对于虽包罗类金融营业，但类金融营业收入、利润占比均低于 30%，且合适下列前提后可推进审核工做。

　　（3）上市公司应正在估计效益测算的根本上，取现有营业的运营环境进行纵向对比，申明增加率、毛利率、预测净利率等收益目标的合，或取同业业可比公司的运营环境进行横向比力，申明增加率、毛利率等收益目标的合。

　　本次募集资金投资项目紧紧环绕公司从停业务展开，募集资金投资项目标次要产物是公用油墨、光固化涂料等产物，是公司从停业务产能的扩张。

　　（1）对于披露估计效益的募投项目，上市公司应连系可研演讲、内部决策文件或其他同类文件的内容，披露效益预测的假设前提、计较根本及计较过程。

　　刊行人及其控股股东、现实节制人、次要股东不存正在向刊行对象做出保底保收益或者变相保底保收益许诺的景象，也不存正在间接或者通过好处相关标的目的刊行对象供给财政赞帮或者其他弥补的景象，合适《审核法则》第十七条的。

　　本次募投项目标实施有益于公司提拔办事华南区域客户的响应速度、产物供应能力，并具备规模劣势和原材料自产的成本劣势，从而可以或许无效降低出产成本、运输成本，并提拔公司供应链自动性，给公司的出产运营带来不变性、可持续性和更大成长空间。

　　①本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前新投入和拟投入类金融营业的金额（包含增资、告贷等各类形式的资金投入）应从本次募集资金总额中扣除。

　　②公司许诺正在本次募集资金利用完毕前或募集资金到位 36个月内，不再新增对类金融营业的资金投入（包含增资、告贷等各类形式的资金投入）。

　　因汗青缘由公司存正在多运营景象，反复出产运营资本配 置使得公司运营成本较高，且设备、存货也存正在必然减值风 险。公司对设备、存货进行减值测试，计提资产减值丧失 920。52万元。

　　本次刊行对象为湖南轻盐创业投资办理无限公司-轻盐智选36号私募证券投资基金、财通基金办理无限公司（代表旗下办理组合）、衍恒投资办理无限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金、金泰私募基金办理无限公司-金泰吉利一号私募证券投资基金、诺德基金办理无限公司（代表旗下办理组合）、中国国际金融股份无限公司（代“中国国际金融股份无限公司-中金如璋 17号单一资产办理打算”“中国国际金融股份无限公司-中金函福宸成私享 2号单一资产办理打算”）、董卫国、东海基金办理无限义务公司（代表旗下办理组合）、李秋菊、南昌赣金信私募股权投资基金（无限合股）、青岛鹿秀投资办理无限公司-鹿秀长颈鹿 6号私募证券投资基金、青岛鹿秀投资办理无限公司-鹿秀驯鹿 70号私募证券投资基金、张凌木，共 13名特定投资者，刊行对象不跨越三十五名，合适《注册办理法子》第五十五条关于刊行对象前提和刊行对象数量的相关。

　　刊行人现任董事、监事和高级办理人员比来三年不存正在遭到中国证监会行政惩罚，或者比来一年遭到证券买卖所公开的景象，不存正在《注册办理法子》第十一条第（三）项所述的景象。

　　（3）本次刊行上市申请的保荐人或者保荐代表人、证券办事机构或者相关签字人员比来一年因同类营业遭到中国证监会行政惩罚或者遭到证券买卖所规律处分。正在各类行政许可事项中供给办事的行为按照同类营业处置，正在非行政许可事项中供给办事的行为不视为同类营业。”。

　　（三）保荐人的保荐代表人及其配头，董事、监事、高级办理人员具有刊行益、正在刊行人任职等环境。

　　公司从 PCB光刻胶范畴延长至光伏胶范畴、新型涂料，以及显示及半导体光刻胶范畴，努力于为客户开辟降本增效的新工艺新材料新方案，资金投入大、研发周期长、客户认证环节复杂。若是公司研发的新产物不被下旅客户承认，或该产物使用的手艺线不被下逛市场选择，或市场开辟、客户认证周期不及预期，则会导致公司新产物无法及时获得客户订单，以至呈现研发投入无法收回的场合排场。

　　2025年 2月 28日，本保荐人召开本项目内核委员会会议。经表决，本次内核委员会通过本项目标审核，会议召开及表决合适本保荐人相关。

　　本保荐人项目内核法式是按照中国证监会对保荐人（从承销商）刊行承销营业相关内核审查要求而制定的，是对保荐人所有保荐项目进行正式申报前的审核，以加强项目标质量办理和保荐风险节制，提高本保荐人的保荐质量和效率，降低刊行承销风险。

　　刊行人及其现任董事、监事和高级办理人员不存正在因涉嫌犯罪正正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案查询拜访的景象，不存正在《注册办理法子》第十一条第（四）项所述的景象。

　　本次刊行合适《注册办理法子》第五十六条、第五十七条及第五十八条关于刊行价钱和刊行体例的相关。

　　中德证券做为广信材料本次向特定对象刊行股票的保荐人，按照《公司法》《证券法》和中国证监会《保荐办理法子》《注册办理法子》等法令律例的，对刊行人进行了尽职查询拜访、审慎核查。

　　按每10股派发觉金盈利0。8元（含税），共计派发觉金股 利15，442，206。72元（含税），送红股0股（含税），不进行 本钱公积转增股本？。

　　截至本刊行保荐书出具日，本案尚处于二审法式中。但因为可能需要按照生效后的判决向被告返还全数或者部门意向金，从而构成现金流出，会对公司将来运营资金规画发生晦气影响。

　　本次募投项目涉及的 TFT-LCD用光刻胶及集成电用光刻胶尚处于研发阶段，公司正在完成客户验证后才能对外发卖。若是公司不克不及及时完成客户验证，会晦气于本次募投项目光刻胶产物产能消化及实现发卖收入，进而对本次募投项目标收益发生负面影响。

　　（一）本次刊行合适《公司法》及《证券法》的刊行前提和法式 1、本次刊行合适《公司法》第一百四十？。

　　刊行人所属行业不属于《深圳证券买卖所创业板企业刊行上市申报及保举暂行（2024年修订）》第五条的负面行业清单，刊行人从停业务范畴及本次募投项目涉及营业范畴合适《深圳证券买卖所创业板企业刊行上市申报及保举暂行（2024年修订）》等对创业板定位的要求。

　　基于隆重性准绳，公司对子公司江苏宏泰商誉资产组进行减 值测试，确认商誉减值丧失 2，991。36万元。

　　电 子工程 求。随 度，市 并实现 手艺不 被合作 4 公 争款式 利率下 （二） 1 公 润-3，20。

　　刊行人已就本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券买卖所的决策法式，具体环境如下。

　　（3）取公司从停业务成长亲近相关，合适业态所需、行业成长老例及财产政策的融资租赁、贸易保理及供应链金融，暂不纳入类金融营业计较口径。刊行人应连系融资租赁、贸易保理以及供应链金融的具体运营内容、办事对象、盈利来历，以及上述营业取公司从停业务或次要产物之间的关系，论证申明该营业能否有益于办事实体经济，能否属于行业成长所需或合适行业老例。

　　（2）募集资金用于收购企业股权的，刊行人应披露买卖完成后取得标的企业的节制权的相关环境。募集资金用于跨境收购的，标的资产向母公司分红不该存正在政策或外汇办理上的妨碍。

　　本次刊行合用简略单纯法式，刊行人取刊行对象签定股份认购合同后，刊行人2023年年度股东大会授权的董事会于 2025年 3月 27日及 2025年 5月 16日别离召开第五届董事会第九次会议和第五届董事会第十二次会议，确认了本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的竞价成果等相关刊行事项，董事会会议召开时间均正在刊行人取刊行对象签定股份认购合同的三个工做日内。

　　刊行前可研演讲跨越一年的，上市公司应就估计效益的计较根本能否发生变化、变化的具体内容及对效益测算的影响进行弥补申明。

　　刊行人控股股东、现实节制人比来三年不存正在严沉损害上市公司好处或者投资者权益的严沉违法行为，不存正在《注册办理法子》第十一条第（五）项所述的景象。

　　刊行人本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票合适《注册办理法子》的刊行前提，详见本节“二、（二）本次刊行合适《注册办理法子》的以简略单纯法式向特定对象刊行股票前提”相关内容。

　　（3）刊行人本次刊行上市的消息披露合适相关法令、律例和规范性文件关于以简略单纯法式向特定对象刊行的相关要求。

　　公司年产 5万吨电子感光材料及配套材料项目，全体投资规模较大，扶植周期较长，项目可否如期完成存正在必然的不确定性，取此同时，将来宏不雅经济取市场变化可能导致存正在投资规模不及预期的风险。（未完）？。

　　公司 TFT等面板光刻胶及集成电光刻胶产物的研发测试还具有不确定性，存正在研发失败的风险。光刻胶产物正在尝试室研发试制成功后，还需将配方和手艺工艺放大到规模化出产线上，此过程中可能存正在必然财产化风险。若是相关设备出场、调试及相关验收工做不克不及正在预按时间内完成，则可能存正在光刻胶产物的研发进度、客户验证及发卖工做不及预期的风险。

　　本次募投项目拟投产的显示及半导体光刻胶及配套试剂产物的成功出产和发卖，另有赖于本次募投项目标建成方江西广臻具备量产能力、客户验证能力，不然相关产物将正在激烈的市场所作中存正在畅销的风险。

　　本次刊行涉及效益预测的募投项目，其效益预测的计较体例、计较根本合适公司现实运营环境，具有隆重性、合。

　　按每10股派发觉金盈利0。6元（含税），送红股0股（含税）。公司 2018年度不进行本钱公积转增股本。

　　①募集仿单、刊行保荐书、审计演讲、法令看法书、股东大会决议、经股东大会授权的董事会决议等注册申请文件。

　　刊行人已正在募集仿单“第二节 本次证券刊行概要”之“三、刊行证券的价钱或订价体例、刊行数量、限售期”及“四、募集资金金额及投向”披露本次刊行数量、募集资金金额及具体投向环境，本次刊行的刊行数量、融资间隔、募集资金金额及投向合适《适意图见第 18号》第四项、第五项的相关要求。

　　中德证券无限义务公司（以下简称“中德证券”“保荐人”或“本保荐人”）接管江苏广信感光新材料股份无限公司（以下简称“广信材料”“公司”或“刊行人”）的委托，担任刊行人本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的保荐人。